01

Liquidité

La liquidité est assurée afin de couvrir les besoins opérationnels, les distributions, les obligations fiscales et les besoins de flexibilité. Cette poche est gérée avec une attention particulière portée à la disponibilité des capitaux et à la préservation du capital, afin de garantir des ressources immédiatement mobilisables lorsque cela est nécessaire.

02

Participations stratégiques

Les participations stratégiques peuvent inclure des positions de long terme revêtant une importance particulière pour la famille, qu’il s’agisse d’un héritage, d’une influence, d’une expertise opérationnelle ou d’une conviction durable. Nous les évaluons non seulement sous l’angle de leur potentiel financier, mais également de leur rôle au sein du portefeuille et de leur adéquation avec les valeurs de la famille.

03

Actions

Les actions cotées constituent un vecteur d’accès à la croissance de long terme, à une diversification sectorielle mondiale et à une flexibilité accrue du portefeuille. Nous privilégions une approche sélective, en veillant à ce que les stratégies actives et passives s’intègrent harmonieusement aux objectifs plus larges du portefeuille.

04

Obligations

Les instruments obligataires apportent une stabilité des revenus et un rôle d’équilibre au sein du portefeuille, selon la nature du mandat. La duration, la qualité de crédit et l’exposition par émetteur sont évaluées dans le contexte de l’allocation globale ainsi que de l’environnement de taux en vigueur.

05

Immobilier

L’immobilier constitue une source de revenus pérennes et une protection naturelle contre l’inflation, portée par des actifs tangibles. Nous en évaluons la qualité et l’usage spécifique, ainsi que la structure de financement et la localisation. L’ensemble est analysé avec soin afin de garantir un mode de gestion cohérent, rigoureux et durable.

06

Capital-investissement

Le capital-investissement permet d’accéder à des dynamiques de création de valeur de long terme, en dehors des marchés cotés. Nous évaluons chaque opportunité avec exigence, en portant une attention particulière à la structure, à l’alignement des intérêts, à la diversification des millésimes et aux modalités de sortie, afin de préserver une parfaite adéquation avec la vision patrimoniale de long terme de la famille.